Der junge Inspektor Morse

Endeavour Morse wird mit Trewlove zu einem Undercover-Einsatz an eine Jungenschule namens Coldwater geschickt, um das Verschwinden des Lehrers Ivory aufzuklären. Schnell bemerkt Morse, dass ein Junge namens Stanlow von den anderen Schülern gequält wird. Offenbar war er ein Liebling des unbeliebten Lehrers Ivory. Die Schüler wirken auf Morse unberechenbar, weshalb sie alle unter Mordverdacht stehen.